Att förvalta pengar inifrån en företagsstruktur blev precis mycket enklare!

juli 11, 2022. Stefan Willebrand.

När jag gick från att förvalta pengar professionellt i min egen hedgefond till att förvalta mitt eget kapital i mitt privata företag blev jag förvånad över hur svår administrationen var och hur få verktyg som fanns tillgängliga. Först och främst ville jag kunna visualisera och analysera alla mina innehav på ett enda ställe och hålla reda på mina olika investeringsteman oavsett vilka mäklare/förvaringsinstitut jag använde. För det andra ville jag att all skatteredovisning skulle skötas åt mig så att jag inte behövde hålla reda på mina anskaffningsvärden och vinst/förlustrapportering manuellt.

Om du är en privat investerare och bara använder en nätmäklare finns det i allmänhet tillräckligt med funktionalitet för att ta hand om din skatterapportering, men om du agerar genom ett företag är du väldigt utlämnad.

När jag har jobbat med att analyserade mina innehav har jag alltid varit frustrerad över det faktum att de onlinemäklare som jag har använt inte visar min avkastning för positioner inklusive utbetald utdelning. Jag gillar att investera i utdelningsgenererande instrument som preferensaktier, men varje gång jag får min utdelning sjunker positionens resultat och jag måste själv hålla reda på den utbetalda utdelningen i förhållande till min investering och mina anskaffningsvärden.

En annan källa till frustration har varit valutakurser, med de verktyg som jag har använt har jag alltid varit tvungen att uppdatera och hantera växelkurser själv.

Många verktyg saknar också den nödvändiga transaktionsgranulariteten, många arbetar med bara saldobaserade konton där du bara kan se dina nuvarande innehav. Detta kan vara bra om du har mycket låga krav men det fungerar inte för företag eftersom du behöver transaktionsgranulariteten för att kunna konfigurera dina bokföringsregler som tar hand om den automatiserade bokföringsexporten åt dig.

Ända sedan vi skapade det fantastiska kärnsystem för förmögenhetsförvaltning som Bricknode är har jag drömt om dagen då vi kunde ta all denna kraft och paketera den som en ny applikation som kan användas av företagsinvesterare världen över för att hantera sina tillgångar och skulder tillsammans med den automatiserade bokföringen.

Idag är jag otroligt stolt över att vi kan öppna dörrarna för förhandsanmälan till Bricknode Investment Manager, verktyget som kommer att vara hemmet för alla som bedriver investeringsverksamhet genom en företagsstruktur.