Fullständig hantering av försäljning och orderläggning för finansiella rådgivare

februari 23, 2021. Stefan Willebrand.

Målet med webbplatsen för finansiella rådgivare inom Bricknode Broker är att den ska användas som ett komplett ekonomistyrningssystem för finansiella rådgivare som är anknutna ombud till ett finansiellt institut som licensierar Bricknode Broker. I den här artikeln kommer jag att kalla det Financial Advisor GUI (Grafiskt Användargränssnitt). Målet med detta användargränssnitt är INTE att erbjuda en plats för omfattande avkastningsrapportering och ekonomisk analys av förvaltade portföljer, detta kan dock enkelt uppnås med vårt omfattande API. Istället är det ett fantastiskt verktyg för att hålla reda på inkomsterna som är hänförliga till finansiella rådgivare (avgifter) och orderhantering.

Det finansiella institut som licensierar Bricknode Broker kan skapa ett rådgivarföretag i systemet och sedan ett antal associerade finansiella rådgivare. Det rådgivande företaget kommer att ha ett antal konton som det äger för varje rådgivare och rådgivaren kommer att länkas till deras konton. På detta sätt kan det rådgivande företaget hålla reda på hur mycket avgifter som tjänas in och är skyldiga varje rådgivare. Rådgivaren kan sedan logga in på sitt Financial Advisor GUI för att se hur mycket pengar de har tjänat och begära uttag till sitt eget externa bankkonto eller om det rådgivande företaget ska använda pengarna för att betala som lön till rådgivaren. Hur som helst, Bricknode Broker håller reda på intäkterna och rådgivaren kan hantera sitt eget kassaflöde inom Bricknode Broker.

Kunderna kommer sedan att länkas till sin finansiella rådgivare som, beroende på behörighetsnivåerna, kan utföra orderläggning för sina kunder och hantera alla typer av dokumentation och onboarding.

Diagrammet nedan visar strukturen för bästa praxis för detta use case.

Det finns en fullständig guide här för hur du ställer in detta i Bricknode Broker.